LISTA DE PREPARACIÓN

Ya sea que vea a un profesional de impuestos o prepare sus impuestos por su cuenta, estamos aquí para ayudarlo cuando esté listo para presentar su declaración.

Informacion personal

• Su número de seguro social o número de identificación fiscal
•  El nombre completo y número de seguro social de su cónyuge o número de identificación fiscal

Información dependiente (S)

• Fechas de nacimiento y números de seguridad social o números de identificación fiscal
•  Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
• Ingresos de otros adultos en su hogar
• El formulario 8332 que muestra que el padre con custodia del niño está liberando su derecho a reclamarle un hijo, el padre sin custodia (si corresponde)

Fuentes de ingresos

Empleado

• Formularios W-2
• Desempleados
• Desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G)

Trabajadores por cuenta propia

• Formularios 1099-MISC, Horarios K-1, registros de ingresos para verificar montos no informados en 1099
•  Registros de todos los gastos: registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
•  Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación
•  Oficina en la información del hogar, si corresponde
•  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

Ingresos de alquiler

• Registros de ingresos y gastos
•  Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) por depreciación
•  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

Ingresos de jubilacion

•  Pensión / IRA / renta vitalicia (1099-R)
•  La base IRA tradicional (es decir, los montos que contribuyó al IRA que ya estaban gravados)
•  Ingresos de seguridad social / RRB (1099-SSA, RRB-1099)

Ahorro e inversión o dividendos

•  Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
•  Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (1099-B, 1099-S)
•  Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
•  Cuentas de ahorro de salud y reembolsos de cuidado a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
•  Gastos relacionados con sus inversiones
•  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

Otros ingresos y pérdidas

• Ingreso de juegos de azar (W-2G o registros que muestran los ingresos, así como los registros de gastos)
•  Registros de servicio del jurado
•  Ingresos y gastos de hobby
•  Premios y premios
•  Fideicomisos
•  Ingresos de regalías 1099 Misc.
•  Cualquier otro 1099s recibido
•  Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre del ex cónyuge y SSN

Tipos de deducciones

Propiedad de la vivienda

• Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
•  Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
•  Recibos de mejoras para el hogar que ahorran energía
•  El resto de las formas de la serie 1098

Donaciones de caridad

• Montos en efectivo donados a casas de culto, escuelas y otras organizaciones caritativas
•  Registros de donaciones caritativas no monetarias
•  Cantidades de millas manejadas con fines caritativos o médicos

Gastos médicos

Cantidades pagadas por seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales

Seguro de salud

• Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado (Intercambio)
•  Formulario 1095-B y / o 1095-C si tenía cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros, plan de salud del gobierno como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
•  Certificado de exención de mercado (ECN) si solicitó y recibió una exención del Mercado (Intercambio)

Gastos de cuidado de niños

• Los honorarios pagados a un centro de cuidado diurno con licencia o guardería diurna para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar.
•  Salarios pagados a una niñera.
• No incluya los gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible en el trabajo.

Gastos educativos

• Formularios 1098-T de instituciones educativas
•  Recibos que detallan gastos educativos calificados
•  Registros de cualquier beca o beca que haya recibido
•  Form1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles

Gastos de trabajo y tasas de preparación de impuestos

• Gastos de vehículos relacionados con el empleo (peajes, kilometraje, gasolina, mantenimiento, licencia, impuestos a la propiedad, gastos por intereses, estacionamiento)
•  Recibos por gastos de clase (para educadores en grados K-12)
•  Gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo uniforme y limpieza, viajes)
•  Gastos de búsqueda de empleo
•  Registro de gastos de mudanza no reembolsados ​​por el empleador
•  Monto pagado por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

Impuestos estatales y locales o impuestos a las ventas

• Monto del impuesto a la renta estatal / local pagado (que no sea la retención salarial), o el monto del impuesto a las ventas estatal y local pagado
•  Factura que muestra la cantidad de impuesto a las ventas del vehículo pagado
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Retiro y otros ahorros

• Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones de la HSA
•  Formulario 5498 que muestra las contribuciones de IRA
•  Todas las demás formas de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre declarado federalmente

• Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tenía propiedades en
•  Registros para apoyar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
•  Registros de costos de reconstrucción / reparación
•  Reembolsos de seguros / reclamos a pagar
•  Información de asistencia de FEMA
•  Visite el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarado área de desastre federal