LISTA DE PREPARACIÓN

Garduño Tax & Associates Services en Brownsville, TX

ESTAR PREPARADO

Ya sea que vea a un profesional de impuestos o prepare sus impuestos por su cuenta, estamos aquí para ayudarlo cuando esté listo para presentar su declaración.

Informacion personal


  • Su número de seguro social o número de identificación fiscal
  •  El nombre completo y número de seguro social de su cónyuge o número de identificación fiscal


Información dependiente (S)


  • Fechas de nacimiento y números de seguridad social o números de identificación fiscal
  •  Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
  • Ingresos de otros adultos en su hogar
  • El formulario 8332 que muestra que el padre con custodia del niño está liberando su derecho a reclamarle un hijo, el padre sin custodia (si corresponde)


Fuentes de ingresos


Empleado


  • Formularios W-2


Desempleados


  • Desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G)


Trabajadores por cuenta propia


  • Formularios 1099-MISC, Horarios K-1, registros de ingresos para verificar montos no informados en 1099
  •  Registros de todos los gastos: registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
  •  Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación
  •  Oficina en la información del hogar, si corresponde
  •  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)


Ingresos de alquiler


  • Registros de ingresos y gastos
  •  Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) por depreciación
  •  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)


Ingresos de jubilacion


  •  Pensión / IRA / renta vitalicia (1099-R)
  •  La base IRA tradicional (es decir, los montos que contribuyó al IRA que ya estaban gravados)
  •  Ingresos de seguridad social / RRB (1099-SSA, RRB-1099)


Ahorro e inversión o dividendos


  •  Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
  •  Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (1099-B, 1099-S)
  •  Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
  •  Cuentas de ahorro de salud y reembolsos de cuidado a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
  •  Gastos relacionados con sus inversiones
  •  Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)


Otros ingresos y pérdidas


  • Ingreso de juegos de azar (W-2G o registros que muestran los ingresos, así como los registros de gastos)
  •  Registros de servicio del jurado
  •  Ingresos y gastos de hobby
  •  Premios y premios
  •  Fideicomisos
  •  Ingresos de regalías 1099 Misc.
  •  Cualquier otro 1099s recibido
  •  Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre del ex cónyuge y SSN


Tipos de deducciones


Propiedad de la vivienda


  • Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
  •  Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
  •  Recibos de mejoras para el hogar que ahorran energía
  •  El resto de las formas de la serie 1098


Donaciones de caridad


  • Montos en efectivo donados a casas de culto, escuelas y otras organizaciones caritativas
  •  Registros de donaciones caritativas no monetarias
  •  Cantidades de millas manejadas con fines caritativos o médicos


Gastos médicos


  • Cantidades pagadas por seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales


Seguro de salud


  • Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado (Intercambio)
  •  Formulario 1095-B y / o 1095-C si tenía cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros, plan de salud del gobierno como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
  •  Certificado de exención de mercado (ECN) si solicitó y recibió una exención del Mercado (Intercambio)


Gastos de cuidado de niños


  • Los honorarios pagados a un centro de cuidado diurno con licencia o guardería diurna para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar.
  •  Salarios pagados a una niñera.
  • No incluya los gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible en el trabajo.


Gastos educativos


  • Formularios 1098-T de instituciones educativas
  •  Recibos que detallan gastos educativos calificados
  •  Registros de cualquier beca o beca que haya recibido
  •  Form1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles


Gastos de trabajo y tasas de preparación de impuestos


  • Gastos de vehículos relacionados con el empleo (peajes, kilometraje, gasolina, mantenimiento, licencia, impuestos a la propiedad, gastos por intereses, estacionamiento)
  •  Recibos por gastos de clase (para educadores en grados K-12)
  •  Gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo uniforme y limpieza, viajes)
  •  Gastos de búsqueda de empleo
  •  Registro de gastos de mudanza no reembolsados ​​por el empleador
  •  Monto pagado por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado


Impuestos estatales y locales o impuestos a las ventas


  • Monto del impuesto a la renta estatal / local pagado (que no sea la retención salarial), o el monto del impuesto a las ventas estatal y local pagado
  •  Factura que muestra la cantidad de impuesto a las ventas del vehículo pagado


Retiro y otros ahorros


  • Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones de la HSA
  •  Formulario 5498 que muestra las contribuciones de IRA
  •  Todas las demás formas de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)


Desastre declarado federalmente


  • Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tenía propiedades en
  •  Registros para apoyar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
  •  Registros de costos de reconstrucción / reparación
  •  Reembolsos de seguros / reclamos a pagar
  •  Información de asistencia de FEMA
  •  Visite el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarado área de desastre federal

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INFORMACIÓN

Lun. - Vie. 9:00AM - 5:30PM
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